这样您就可以根据与您交谈的对象获得有关不同

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投资机会或服务的非常具体的信息。 由于营销,一对已婚夫妇在餐桌上与他们的财富管理专业人士握手。 通过证明您的服务价值的自动化培育活动来添加新客户并留住现有客户。 财富管理营销自动化有助于吸引下一代投资者 据《福布斯》报道,在“财富大转移”中,大约 30 万亿美元的资产即将从婴儿潮一代转移到年轻一代。吸引千禧一代和 Z 世代意味着用他们的语言与他们交谈:数字通信。 根据全球金融素养卓越中心 (GFLEC) 的数据,“大约 80% 的千禧一代使用智能手机进行支付账单和存入支票等交易目的,90% 使用手机进行信息活动,例如跟踪支出。”然而,GFLEC 报告还表示,智能手机用于金融服务管理的使用与个人财务实践的改善并不相关。因此,财富管理公司和财务顾问有责任帮助年轻投资者更好地了解他们的机会。

 

打造数字化第一的财富管理客户旅

 

程 以下是数字优先客户旅程的示例。 一位年轻的专业人​​士在工作中 摩洛哥 电话号码 获得晋升,并开始探索更先进的金融投资选择。 在搜索“Z 世代的金融知识”后,她点击了您的网站。 她做了一些简单的研究,但不要求任何进一步的信息或内容。 在接下来的 30 天内,她在网上浏览时会收到您的广告。 她点击了一个广告。她被重定向到一个登陆页面,其中包含一个名为“通过 5 个简单步骤提高您的金融素养”的封闭资产。 她提交详细信息,阅读内容,并开始提高她的财务知识和技能。 同时,现在您已经有了她的联系信息,您可以将她置于自定义细分中并开始发送自动电子邮件营销活动。 通过跟踪她的行为和互动,当她达到一定的领先分数时,您会收到提醒,表明她已在买家流程中继续前进。 此时,您开始更直接和个人的销售推广

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希望在她职业生涯的早期就成为她

 

的客户。 一旦您的新客户开始了她的投资之旅,您将继续提 沙特阿拉伯 电话号码列表 相关的常规内容和消息,以获得潜在的交叉销售和追加销售机会。 打开所有开关后,您只需等待数据滚入并根据需要进行 A/B 测试和优化即可。一切都简单、精简、高效。 iPad 的特写和显示投资组合绩效的打印图表。 通过显示投资组合增长的示例图表等数字交付成果来吸引年轻投资者。 营销自动化帮助财富管理机构切入正轨 通过使用营销自动化简化流程,您和您的团队将拥有开发和分发更多个性化内容所需的时间和资源。您获得的效率可以帮助您有时间完善您的品牌信息和外部沟通,并为您的潜在客户和当前投资者提供迫切需要的定制支持。不要摸索简单的电子邮件服务提供商(或者更糟糕的是,Excel 中的工作表)。你越早开始将伟大的战略与伟大的技术相结合,你就能越早击败竞争对手。 什么是新的?

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