创建 Pipedrive 中的交易是您正在努力转换的合格销售机会。交易

虽然某些 CRM 将您的联系人指定为“潜在客户”，但 Pipedrive 会在组织级别对信息进行分类，以便更好地了解您与企业的互动。

在 Pipedrive 中，首先创建交易，然后将其链接到个人或组织。每个交易都可以链接到多个公司联系人，以便更好地跟踪。

您做的任何记录都会进入交易历史记录，以便 手机号码数据更新于 2025 年 您了解到目前为止发生的事情以及接下来需要发生的事情。

您可以汇总组织级别的活动、电子邮件 创建  和笔记，以便在一个位置查看与公司中每个人的互动。

您甚至可能同时有多个交易或销售机会，但从 360 度视角可以轻松地看到一切。

3. 优先考虑销售活动

Pipedrive 使销售代表可以轻松安排销售活动并掌握交易进展所需完成的工作。

您可以快速记录活动以反映您的 创建第一个看板的步骤 历史记录。通过将 Pipedrive 与JustCall和CloudTalk等软件集成以自动跟踪应用内通话，实现语音和短信洞察。

Pipedrive 的高级和更高级计划支持CRM 电子邮件集成，因此销售代表可以在平台上查看他们的收件箱，以提高效率并改善跟踪。

Pipedrive 资格认证和优先级排序功能可意大利电话号码 帮助销售人员专注于最有可能转化的交易，从而简化项目管理。

该路线图可帮助您的团队追踪正在进行的工作，并将更多精力集中在对您的业务有利的活动上。

Pipedrive 内部的销售自动化功能可以 创建  在您创建交易或进入销售渠道阶段时触发个性化电子邮件，以保持潜在客户的热情。然后您就可以专注于您的最高优先事项。

4. 在销售仪表板内跟踪进度

Pipedrive 的交互式销售仪表板软件存在于 Insights 功能中。

仪表板提供对表格和图表的即时访问，显示您的团队的表现，以便您可以做出更好的决策来优化增长。

您可以创建、自定义和过滤销售仪表板，以轻松跟踪个人和团队目标。

实时洞察和报告可让您了解每个代表的指标，以便您可以支持那些需要的人并奖励那些超越目标的人。

Pipedrive 的报告功能可帮助您的团队发现成功模式，以便他们可以优化工作流程和营销活动。

Pipedrive销售预测软件还可以让您了解 创建  在预测未来收入时需要关注哪些活动和交易。