作为抵押贷款行业的领导者，Guild Mortgage 已为客户服务了 50 多年。如今的购房者相信 Guild Mortgage 可以帮助他们应对不可预测的市场并做出正确的决策以支持他们的财务未来。随着越来越多的房主考虑再融资或搬迁，Guild Mortgage 的贷款人员发现对其服务的需求越来越大。
尽管努力尽快处理请求
但贷款人员仍然发现他们难以满足需求。响应时 电子邮件数据 间慢于平均水平可能会导致错失机会，尤其是当新参与者提供传统贷款的数字替代方案时。因此，保持竞争力需要的不仅仅是更快的响应时间。
“您提供的服务是您与其他贷款机构的区别所在，”Guild Mortgage 现场营销副总裁 Drew Gillett 表示。“对于我们的团队来说，高效工作以及建立和维护关系非常重要。”
虽然快速响应线索至关重要，但 Guild Mortgage 的贷款人员还需要积极主动地向客户提供相关信息和资源。为了支持这种级别的服务，Guild Mortgage 的销售主管知道他们必须投资于销售和营销技术。
如果没有技术，在竞争日益激烈的市场中满足需求是不可能的，”零售销售业务高级副总裁 Gemma Currier 表示。“我们希望为我们的贷款人员提供他们需要的工具和数据，以便他们为客户提供建议并执行，尤其是在潜在客户转化方面。
利用序列在长期交易周期内与客户保持互动
起初，Guild Mortgage 实施了一项自主开 定价协议电子邮件模板 例子 发的解决方案，以简化贷款人员与潜在客户和现有客户的互动方式。但贷款人员发现这项自主开发的解决方案过于规范。而且，由于缺乏自动化功能，该解决方案无法显著提高贷款人员的工作效率。
贷款人员需要能够通过多种渠道与客户沟通，无论是在社交媒体还是移动设备上，”Gemma 说道。“我们的目标是采用高科技、高接触的方法。因此，我们向 Outreach 寻求强大的自动化、通信工具和分析。
贷款人员需要能够通过多种渠道与客户沟通，无论是在社交媒体还是移动设备上。我们的目标是采用高科技、高接触的方法。因此，我们向 Outreach 寻求强大的自动化、通信工具和分析。
零售销售运营高级副总裁
Guild Mortgage 的贷款人员现在将 Outreach 用于各种用例，利用序列来跟进潜在客户并在通常很长的交易周期内与客户保持联系。
客户可能会花一年时间寻找房子，然后一旦他们签订了购房合同，他们可能需要我们的贷款人员在短时间内提供一些帮助，”Drew 说。“Outreach 让我们的贷款人员与客户和房地产经纪人保持沟通，这样我们就可以让他们按计划完成交易。
交易结束后，贷款人员利用自动化来维护与客户的关系。例如，他们在 Outreach 中设置跟进任务来与客户联系。
这些序列为我们提供了一个快速简便的 巴西号码列表 系统来给客户打电话、发电子邮件或发短信，”Guild Mortgage 分行经理 Debbie Owen 说。“而且由于 Outreach 可以记录这些活动，我们永远不会忘记跟进或忘记我们与特定客户的关系。我可以向你保证，我的转化率因此而提高了。
Outreach 简化了销售团队以外的工作流程。Guild Mortgage 的招聘团队使用 Outreach 来创建、维护和衡量候选人渠道的成功，同时确保他们的沟通是个性化且合规的。